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脱离中国的三星手机强在哪?【谁在对华脱钩】
   作者: 冰河 陆怡 阅读:11677 日期:2024-03-18

“去中国化”,站队美国对华科技供应链之战,韩国最大的科技巨头三星就顺风顺水了?

据3月18日消息,来自统一专利(Unified Patents)分析显示,仅过去五年间,三星电子在美国就遭遇了 404 起专利侵权诉讼。


(图源:盖蒂社)


而2月底,Meat首席执行官扎克伯格在韩国同三星电子董事长李在镕会面。据报道,三星可能会为Meat生产独家芯片,以减轻对人工智能芯片主导者英伟达的依赖。2016年三星旗舰机NOTE7在全球发生几十起爆炸后败走中国。

但2017年特朗普上台后对华遏制,三星等韩企配合美国对华脱钩,到2022年三星仍长期保持全球智能手机销量第一。因此有人说,三星脱钩中国市场后不弱反强,是这样吗?

据IDC在今年1月发布的2023年全球智能手机销量榜上,2023年苹果超越三星成为智能手机全球销量第一。这是苹果有史以来首次包揽年度第一的宝座,也是自2010年13年来首次有三星以外的公司夺得全球第一。

当然,2024年1月份,三星放出了“王炸”,推出新机型Galaxy S24系列,搭载AI 工具套件 Galaxy AI将人工智能拓展到了移动手机领域,成为引领性的新一代智能手机。

和众多手机制造商相比,三星手机的强大之处来自其背后全套供应链。三星是全球唯一拥有垂直一体化全产业链布局的厂商,而且在芯片等多个领域三星还一直是领头羊。

这也是三星败走中国后仍然能在全球称霸的基础。《掌链》本期《谁在对华脱钩》第10期带你来看三星败走中国后的故事及全球供应链体系演变。


一、三星败走中国后仍旧强硬的底气


在2013年三星曾是中国最大的智能手机供应商,市场份额约为 20%,而到今天三星手机在中国的市场份额只有1.1%。

1.傲慢和供应链对华脱钩

2020年10月底,在美国痛击华为、中兴等中国科技链主,推进对华脱钩时,三星关闭了其位于中国惠州的最后一家手机工厂。 该工厂此前每年生产 6300 万部手机,约占三星全球总产量的 17%。


中国工厂使用的设备已转移到印度和越南等劳动力更便宜的其他国家的工厂。2002年三星进入中国市场,并于2013年成为中国智能手机最大的供应商,彼时占到中国智能手机市场份额的20%,并且多年在中国保持前五的市场份额。

但随着国产手机的崛起和三星的傲慢,到今天为止三星在中国市场已经成为占比不到1.1%的“其他”手机。

三星败走中国的原因在哪里?

①软件供应链不够自主化。三星作为一款Android手机,但是在全球范围内却严重地依赖于谷歌商店,谷歌于2010年退出中国,中国消费者无法再访问这个应用商店。而三星从来没有足够关心建立一个像样的替代商店。

②三星的傲慢。三星在中国的高管几乎都是韩国人,没有融入中国,没有对中国市场全面地了解。在2016年对供应链缺乏监管,导致出现Galaxy Note 7 电池起火的全球质量问题,在召回手机时竟然选择了“中国除外”成为压垮三星的最后一根稻草。

③国产手机的兴起。华为、小米、Oppo、Vivo等国产手机凭借强大的产品组合、实惠的价格、更本地化的服务生态系统和广泛的销售渠道进一步压缩了三星在中国市场的占比。

2. 垂直一体化全产业链布局

但是失去了中国市场对三星来说可谓不痛不痒。三星在全球长期霸占着手机出货量的榜首,直至2023才被苹果所超越。2023 年,这家三星手机在全球智能手机出货量约 2.266 亿部,占全球智能手机出货量的 19.4%。


(2009—2023年三星手机全球出货量 图源:Statista 2024)


但是失去了中国市场对三星来说是否没有致命影响。三星在全球长期霸占着手机出货量的榜首,直至2023才被苹果所超越。2023 年,这家三星手机在全球智能手机出货量约 2.266 亿部,占全球智能手机出货量的 19.4% 。

三星依旧强硬的底气是三星的垂直供应链模式,三星是全球唯一拥有垂直一体化全产业链布局的厂商。

在智能手机的关键零部件(处理器、存储芯片和屏幕)上三星均有自研产品,并且实力强劲。


3.全球供应链在中美之间演变

2023年7月27日,路透社发布报道,三星电子移动业务负责人TM Roh表示,三星在全球最大的移动手机市场中国“正朝着正确的方向前进”,该公司寻求通过加强优质产品以及与本地内容公司的联系来提高其落后的市场份额。

而苹果当初留在中国的重要原因就是中国拥有完备的智能手机供应链体系,而现在苹果并未离开中国市场并且在中国市场占有相当大的市场份额。

而在企业摇摆的背后则是全球供应链正在向美国主导和中国主导两个体系演变。如今美国正在引导制造业回流,三星也在美国建厂,中国的自主品牌也在崛起,如果三星不继续向中国市场发力那么很可能继续痛失中国市场。


二、韩国追随美国加入西方供应链体系


2022年3月,美国总统拜登提议在美国、日本、韩国和中国台湾省之间建立所谓的“芯片4联盟”(也称芯片四方供应链联盟)旨在组建脱华的全球半导体供应链。

此外在“四芯联盟”中韩国和与其他三方具有最复杂的关系。韩国加入“四方联盟”对其损失最大。

1.三星与台积电仍存在先进芯片竞争

三星和台积电是竞争对手,截至2022 年第四季度,台积电占全球代工市场收入的 58.5%,三星占 15.8%。

两者之间的行业竞争不太可能很快降温,台积电希望挑战三星在两纳米节点生产方面的优势,而三星则希望通过在芯片制造中实施其全栅极(GAA)晶体管架构来赶上台积电。

2.半导体供应链隔离中国损害韩国利益

众所周知,韩国出口市场对中国的依赖程度很高,2021年韩国出口总额的24.1%流向中国。这种依赖在半导体领域更为明显,韩国芯片出口的41.1% 2020年销往中国,另外20.8%销往香港。

此外,中国仍然是韩国半导体生产链的重要组成部分。韩国SK-Hynix生产的动态随机存取存储器(DRAM)约40%-50%和NAND闪存芯片约20%是在中国制造的。

三星的情况也是如此,其约 40% 的 NAND 芯片是在中国生产的。这种依赖性不仅会使韩国企业难以实行出口管制和地域多元化,而且还引起韩国公众对整体经济安全可能受到威胁的担忧。

尽管韩国依然视中国为其最重要的市场,但韩国很重视美韩同盟并参与美国排华供应链同盟,明确通过投资美国增加美韩产业联系,通过转移生产基地和供应链多样化减少对中国的依赖。


三、中国供应链体系韧性与底气


面对以美国为首的科技封锁,中国有强大的供应链体系,目前在核心技术方面仍然需要提高。

国际供应链体系目前还是在以美国主导和中国主导两个体系演变。尤其是在芯片供应链,美国对华芯片供应链开展“U型包围”压制。

而目前三星、谷歌的智能手机正在向人工智能手机方向突破,以人工智能、可穿戴设备为导向的新兴市场已经开始形成。

但对中国企业来说,要明白:全球供应链是供和需连通,才是供应链,所有脱离需求的供应链都无法强大中国华为等为什么能在2024年初再次跃居第一,就是因为中国有超大规模市场,有超大规模需求买单。

据市场调研机构Counterpoint Research表示,根据最新数据,华为在2024年前两周以智能手机销量第一的位置强势回归中国市场。这是华为自2019年美国制裁实施以来,首次重获冠军宝座。

韩国三星等跟随美国对华脱钩断链,三星手机、三星高端半导体也脱离了全球最大买方市场的信赖。2023年在全球智能手机市场,苹果手机首次超越三星位居全球第一足以说明:韩国仍不过是大国博弈棋子,而不是主子。


掌链专栏:《谁在对华脱钩》

本专栏旨在分析因政治因素而非市场因素的对华脱钩断链行为,为行业供应链合作等提供风险预警和决策参考。本专栏不主张东西方供应链“脱钩断链”,主张按照市场规则有序竞合。供应链的本质是共赢链,没有合作的供应链注定行而不远。


参考资料:

1.The “Chip 4 Alliance” and Taiwan–South Korea Relations. Global Taiwan Institute


编辑:冰河 陆怡

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