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从登陆到升空:全球前三大海运巨头均进军航空物流
来源:掌链    作者: 管一 阅读:625 日期:2022-09-29

2022年,全球航空物流市场格外不平静,你想象不到的海运巨鲸闯进了空运天鹅群。

2022年,不只是中国首个综合物流央企中国物流集团进军航空货运,中国最大直营电商物流企业京东物流旗下京东航空获批

9月26日,全球第一大班轮公司瑞士地中海航运(MSC)宣布,全面进军航空货运市场。至此,全球前三大海运物流企业瑞士地中海航运、丹麦马士基、法国达飞海运均已加入航空货运市场。

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(MSC air cargo  来源:The Produce News)

MSC表示,为满足客户需求,已开发一种新的航空货运解决方案——MSC Air Cargo,并将其作为集装箱运输解决方案的补充服务。

如何理解航运物流巨头纷纷进军航空物流市场?掌链·第一物流网本期解读。

一、从登陆到升空:地中海航运与马士基进军航空预示什么   

(一)数字贸易时代呼唤高效运输物流

如今,数字贸易时代全面到来,数字经济下的跨境交易和现代工业需要更高效的运输物流。慢吞吞的集装箱班轮实在装不下国际物流巨头对时效的渴望。

(1)航运巨头都在做航空。MSC地中海航运公司以MSC Air Cargo品牌进入航空货运业务。明年年初,他们将从阿特拉斯航空公司运营的四架波音 777-200F 开始布局。

地中海航运公司是第三家进军空运的航运公司。竞争对手法国达飞海运集团( CMA-CGM) 已经运营有一段时间了,马士基航空也较早成立。

今年4月,马士基宣布正式成立航空货运公司Maersk Air Cargo。今年6月,马士基完成了收购空运货代Senator International(翼源国际)。如今,三大集装箱船公司进入了航空货运领域。

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(2)数字经济改变物流需求。马士基全球航空货运负责人Michel Pozas Lucic表示:“我们越来越发现,客户确实需要一种端到端的物流解决方案,这种一站式服务不仅可以消除物流的复杂性,而且能够使其成为一个优化、高效的解决方案。”

虽然全球贸易量中只有约3%的通过航空运输完成的,但据估计,全球贸易价值的35% 是需要依托航空货运服务链。综合分析航空研究机构IBA的InsightIQ、IATA、ICAO和波音的数据,以下几个因素决定航空运输越来越重要。

首当其冲的是电子商务和网上购物带来商贸物流变化。在后疫情时代,电子商务已经占零售市场的15.5%,比例稳步上升。

2020年,国际电子商务总销售额为4.8万亿美元。2021年全球电子商务总销售额为5万亿美金。预计2022 年将超过 6 万亿美元。跨境运输总量的80%通过航空运输。

在线零售巨头也纷纷自建航空物流队伍,如亚马逊Prime Air和阿里巴巴物流。2021年亚马逊物流已经超越FedEx成为美国第三大快递。亚马逊航空也成为全球最大航空货运企业之一。2022 年京东也宣布京东航空获批成立。

航空货运市场增长的另一个驱动力是对时效敏感的高价值货物,如芯片、医疗设备、易腐货物和药品。随着2020年全球芯片短缺的持续,一些主要客运航空公司开始运营纯货运航空。如英国维珍航空、英国航空和芬兰航空。   

(二)全球供应链需要综合运输,多式联运需补航空一环

受地理,地缘政治等影响,许多国家的进出口受到限制。发展中国家空运的主要出口产品是鲜切花、电子零件和新鲜水果和蔬菜。空运进口通常包括高价值消费品。

空运多被用作多元化战略的一部分——推出保质期较短的产品或在新市场提供小批量的可靠交付。一旦市场建立起来并且数量增加,制造商可以通过使用成本较低的运输方式来重建供应链。

这些策略对于陆路运输不可靠或在其边境或外国门户的清关程序漫长而不确定的内陆国家尤为重要。最后,在出口需要冷链的情况下,空运是保证连续性的唯一手段。全球物流链的优化降本,既要考虑提速,又要考虑降本,因此空运与海运、铁路、公路运输联运服务成为需求刚需。

短期内,燃料价格上涨将导致航空货运量增长放缓,甚至可能出现下滑。从长远来看,运输量应该会继续增长,但空运将越来越多地融入多式联运供应链,从而在成本和时间之间实现更好的平衡。

(三)高附加值工业,芯片和智能手机等需要空运

空运的需求受到成本的限制,空运价格通常是公路运输的 4-5 倍,海运的 12-16 倍。费率通常在每公斤 1.50 美元至 4.50 美元之间,而空运货物的价值通常超过每公斤 4.00 美元。

空运商品具有较高的单位价值或对时间非常敏感,芯片产业就是需要航空运输的典型,也由此带动了航空运输的上涨。3(电子产品由航空运输 来源:AN aviation)

2021年,我国出口机电产品12.83万亿元,增长20.4%,占出口总值的59%,其中自动数据处理设备及其零部件、手机、汽车分别增长12.9%、9.3%、104.6%。同期,进口机电产品7.37万亿元,增长12.2%,占进口总值的42.4%,其中集成电路进口增长15.4%。过去的一年,中国出口机电产品12.83万亿元,增长20.4%,占出口总值的59%。

机电各重点行业出口额增幅普遍较大。数据显示,2021年全年中国汽车(含底盘)出口额同比增长119.2%至334.6亿美元,增幅最为显著。计算机、通信产品、家用电器、照明设备等传统重点产品的出口,受益于全球需求增加而持续稳定增长。

在进口方面,2021年中国进口机电产品7.37万亿元,增长12.2%,占进口总值的42.4%。其中,集成电路是中国进口额最大的单一机电产品,同时也是带动中国机电进口的主要拉动力,数据显示,2021年全年中国集成电路进口同比增长23.6%至4325.5亿美元。

中国集成电路进口贸易实现高增长主要有两方面原因,

一是各行业的数字化、智能化拉动上游半导体需求;二是海外新冠肺炎疫情反复及中美贸易摩擦造成的供应链不稳定,加剧了全球半导体的产能紧张和供应短缺,为避免生产中断,扮演全球机电产品重要供应角色的中国企业提高了集成电路等关键部件库存,也带动了空运的发展。

二、地中海物流和马士基近年的大手笔

过去,几乎所有的船公司都与货代公司合作,但没有一家船公司大到可以覆盖所有的服务,因为这是两个完全不同的面向。早在2016年,马士基集团就明确将成为一家全球综合的集装箱航运物流公司,为客户提供全方位、端到端的物流解决方案,助力其连接、简化供应链。  

这个宏大的目标必然需要一个高效的组织架构。而地中海航运(MSC)也一直希望将自己打造成一家综合物流公司,覆盖陆路运输以及航空运输。

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(马士基与地中海航运争相走向综合物流)

保障国际供应链稳定和风险可控,在区域内把产业链、供应链配齐,保障极端情况下的生产可靠性与运力有效性成为重点。受当前港口拥堵、运输中断以及高需求模式带来的高度不确定性的形势,2022年全球集装箱需求量增幅预计将达到2-4%,而海洋运输业务将会保持在同等发展水平。为什么马士基和地中海航运等一系列航运大佬都开始对航空运输感兴趣呢?具体来说,一是由于疫情汹涌,供应链拥堵问题严重;二是由于全球网购兴盛,空运需求随着跨境电商寄货量大幅增加而提升,客户对于货物运送的时程安排也更加重视。因此,更多客户需要替代性的货运方式。

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再者就是船公司的战略转型。地中海航运自疫情爆发以来致力发展全程物流,提供端到端解决方案已经是一批航运巨头的共识。国际货币基金组织表示,今年生活消费品支出情况已超过预期水平,但总体上仍趋于平缓,这也是集装箱需求方面存在的一项风险,2022年存货补给可能会推动集装箱需求进一步提高。为应对供应链面临的强大压力,提高航运服务质量,地中海航运和马士基进行了一系列投资垂直整合,不断加强航运、港口和空运物流网络建设,积极开拓端到端业务、延伸产业链,追求各环节实物资产、数据资源的实质掌控。目前,经历疫情运价高涨的时期,手握大量资金的地中海航运继续投资、控制物流基础设施,包括船舶、港口、货运代理,仓库网络、航空货运业务等,并以此为基础,向提供海运、陆运、空运综合物流解决方案的新战略目标迈进。

三、三个物流“国家队”是不是该变阵了?

虽然中远海以及中外运都在以不同形式进军航空物流,但是相比较于国际队综合物流集团-中国物流集团,跟上的脚步略显艰难。

(一)中远海运空运,中远曾与东航合资公司

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(中远海运运力世界第四)

中国远洋海运集团有限公司,也是中国物流50强企业第一名。截至2022年9月29日,中国远洋海运集团经营船队综合运力2872327 TEU,排名世界第四。其中,干散货船队运力4475万载重吨/442艘,油、气船队运力2929万载重吨/227 艘,杂货特种船队556万载重吨/167艘,均居世界第一。

中远海运集团在全球投资码头57个,集装箱码头50个,集装箱码头年吞吐能力1.32  亿TEU,居世界第一。集装箱租赁业务保有量规模达391万TEU,居世界第三。

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中远海以航运、港口、物流等为基础和核心产业,以航运金融、装备制造、增值服务、数字化创新为赋能和增值产业,全力打造“3+4”产业生态,从3+4的产业集群来看,中远海企图将自己也打造成综合物流企业,其中中远海空运即为实现航空物流做出的努力。

中远国际航空货运代理有限公司(简称中远空运)成立于1995年8月18日,是国家经贸部和民航总局批准的国际货运代理和一类航空货运代理公司,是中远海的全资子公司。2017年6月,中远空运更名为中远海运航空货运代理有限公司(简称中远海运空运)。

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早在2004年,由中国东航航空股份有限公司、中国远洋运输集团公司和中国货运航空有限公司三方共同投资组建的上海东方远航物流有限公司,这是中国内地首家依托航空公司的专业物流公司。

2016年9月8日,中远海运集团与东航集团开启战略合作,双方开拓海空联运市场。2021年12月6日,中国物流集团有限公司成立,中国远洋海运集团有限公司战略投资,占股7.3%。

东航、中远两大集团合资成立的上海东方远航物流有限公司正式挂牌。

(二)中国外运,中国最大航空货代公司

1999年10月成立的中外运空运发展股份有限公司是国内航空货运代理行业的第一家上市公司。2021年全球航空货代排名12位,运量502000吨。

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(中外运全球航空货代排名12)

中国外运是招商局集团旗下物流公司,也是中国物流50强企业第四名。中国外运1986年与德国敦豪成立合营公司,在中国国际快递市场处于领先地位。

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(中外运敦豪航空运输 来源:DHL)

(三)中国物流集团:今年首次进军航空货运

国际快递的主要依托是航空运输,今年上半年中国物流集团被曝成立国际快递公司。为其进军航空铺路需求。

中国物流集团总经理廖家生此前在接受媒体采访时曾表示,集团希望能获取航空货运牌照等特许资质。

中国物流集团第三大股东就是中国东方航空集团,东航旗下东航物流也是中国最大航空货运公司之一。

(一)成立航空货运公司2022年3月16日,中国物流集团旗下华贸物流与嘉诚国际、智都投资签订合作协议,联合设立合资航空公司——嘉诚国际航空,该公司通过在广州兴建国际航空枢纽中心,并且以航空物流仓储、运输、国际货运代理等业务为核心业务,大幅增强航空物流供应链稳定性。这成为中国物流集团布局航空运输产业最上游,完善自有运力布局的核心举措。合资公司注册地址为广州市花都区,经营范围包括航空国际货物运输代理、普通货物仓储服务等一般经营项目和公共航空运输、保税仓库经营等许可经营项目。因为广东货运市场广阔,所以选择在广东成立合资公司。

2021年广东省进出口金额占全国比重21.1%,同时白云机场与深圳宝安机场2021年货邮吞吐位居全国前三,占全国机场总货邮吞吐量20.3%。根据双方3月签订的意向协议来看,新成立的合资公司将在广州兴建面积约五十万平方米的“大湾区嘉诚国际航空货栈”主枢纽中心,功能定位为粤港异地跨境货栈楼,即将大湾区机场作业运营的环节前置到该主枢纽中心。此次,设立航空货运公司有助于华贸物流获取稀缺的航空货运牌照资源,高筑中国物流集团在航空货运领域的长期竞争优势。

(二)牵手中邮东航①中邮速递:切入万国邮联体系。2月23日,华贸物流与中国邮政速递物流签订了《战略合作框架协议》,合约期限为两年。华贸物流是国际货代央企巨头,中邮速递是国内第二自有全货机大户,双方将在空运资源领域优势互补,共同发挥专业市场营销能力,降低国际运输成本。截至2022年7月,中国邮政航空目前自有全货机规模34架,仅次于顺丰航空的72架。国际航线达14条,覆盖18个国家和地区。不仅是全货机运力资源,华贸物流还可借此切入万国邮联体系,依托于中国邮政的包裹渠道资源,进一步拉长服务链条。

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②东航物流:深化全球网络布局。

3月15日,华贸物流与东航物流签订了《战略合作框架协议》,结合华贸物流的资源整合能力和东航物流的货运能力,共同面向大型制造业客户提供全球物流解决方案。东航物流是民航混改第一样本,在上海(2021年机场货邮吞吐量第一)虹桥和浦东机场均设有运营基地,航线网络通达全球170个国家和地区。截止2021年末,东航物流在册全货机数量达到10架,“十四五”末预计全货机机队规模将达到15-20架。

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这是中国物流集团挂牌成立后在跨境物流板块的重大动作。借助于东航物流的货站和运力资源,中国物流集团在全球网络布局将得以深化。

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