物流已经深入到各行各业，不同的产业都在进行着物流的转型升级。11月，东风物流合作京能十堰热电；万维物流合作佳沛、海博物流；日日顺首创70城大件当日达服务；苏宁易购联合林氏木业、顾家等7大品牌共建家装实验室等。

掌链小编对汽车物流、钢铁物流、家电物流等产业物流、产业供应链动态及重大合作动向进行了如下梳理：

一、11月产业物流事记

（一）煤炭物流：冬季供暖催化需求上升

月度新闻：东风物流战略合作京能十堰热电

产业分析：冬季供暖需求上升，加上之前“能耗双控”政策抑制电煤等带来需求趋紧，绿色煤炭物流需求攀升。

企业动向：11月9日，东风物流集团与京能十堰热电签署战略合作协议。据东风物流官网消息，东风物流集团与京能十堰热电有限公司签订“绿色能源综合物流服务”战略合作框架协议，双方将建立长期、紧密和共赢的战略合作伙伴关系。东风物流集团此次携手京能十堰热电进行深入战略合作，将打造绿色能源综合物流服务示范基地，率先实现“绿色煤电”目标。

掌链点评：东风物流集团与京能十堰热电，发展“绿色煤电”，既是东风物流多元化探索，也是煤炭物流需求激增的表现。

（二）冷链物流：食品冷链布局投资加速

月度新闻：万纬物流战略合作佳沛、海博物流

产业分析：2021年8月6日，商务部等9部门联合印发《商贸物流高质量发展专项行动计划（2021-2025年）》（简称《计划》），《计划》中提出的重点任务包括加快推进冷链物流发展。

企业动向：据万纬物流官方消息，11月14日，佳沛与万纬物流签署了战略合作协议。佳沛作为国际水果巨头，万纬冷链将为水果产业客户提供更多、更专业的库内增值服务、一站式解决方案，为世界水果保驾护航。

11月16日，上海万纬冷链物流有限公司与光明集团旗下上海海博物流（集团）有限公司举行了战略合作签约仪式。本次万纬物流与海博物流的战略合作，双方将在冷链板块通过优势融合、资源共享，共同建立长三角冷链一体化系统。

掌链点评：万科跨界物流成就突出，这也得益于中国高端、专业冷链物流需求积聚上升的大形势。

（三）粮食物流：保障粮食供应链战略安全

月度新闻：中远海运战略合作中储粮

产业分析：全球疫情形势仍不确定，对未来全球粮食供应链影响仍有不确定性，受新冠肺炎疫情的冲击，海运价格暴涨，保障粮食供应链安全稳定至关重要。

企业动向：据中远海运官方消息，11月5日，中远海运集团与中储粮集团深化战略合作协议签约仪式在上海举行。此次中远海运与中储粮的战略协作，双方未来将在航运、物流、粮食产业园、数字化和海外合作等方面开展深度合作，进一步加大在港口物流节点上的创新力度，促进双方在国内与国际市场地位和综合竞争力的增强，实现合作共赢。

掌链点评：中远海运集团与中储粮集团在各自的行业均实力雄厚，有坚实的合作基础，双方携手共进，共同为保障粮食安全、保障供应链稳定作出更大的贡献。

（四）能源物流：能源物流绿色化发展

月度新闻：山东高速物流战略合作中石油济南分公司

产业分析：“双碳”目标的提出，能源的绿色转型成为发展的大趋势，中石油等头部企业亟待探索新能源和非油领域的发展之路。

企业动向：据山东高速物流官方消息，11月29日，山东高速物流集团与中国石油山东济南销售分公司签署合作框架协议。根据协议，双方将秉承“互惠互利、优势互补”原则，围绕绿色物流、新能源物流、“全球购”、非油等项目，建立企业间合资合作新机制，构建长期战略合作伙伴关系，实现互利共赢。

掌链点评：中石油与山东高速物流协作，既是油品供需之间的协同，也有利于新能源物流方面开展深度合作。

（五）家电物流：家电大件物流竞争加强

月度新闻：日日顺首创70城大件当日达服务

产业分析：今年双十一，物流内卷严重，家电物流也不例外，在保证商品质量和速度的同时，还提供安装服务。

企业动向：据日日顺供应链官方消息，今年双十一，日日顺供应链为用户制定更贴心的服务，从速度到品质全方位升级，首创70城大件当日达服务，凡是11月1日和11月11日在天猫平台0点到1点之间下单的用户，当天即可收到商品。同时提供准时送装同步服务，帮助用户获得更好的场景定制服务体验。

掌链点评：日日顺供应链不断转型升级，家电物流从品质和速度到准时送装同步，客户将获得更好的服务体验。

（六）钢铁物流：大宗物资供应链待深度合作

月度新闻：中铁物资集团与中国铁建港航局集团战略合作

产业分析：近年来的两会中，业内代表不断提出钢铁产业的转型升级，从去产能到绿色发展，不断地推动着钢铁产业的高质量发展。

企业动向：据中铁物资集团官方消息，11月3日，中铁物资集团和中国铁建港航局集团双方代表分别签署了《战略合作协议》和《泰兴市虹桥工业园区物流产业园项目合作框架协议》，推动双方在物流产业的进一步合作。中铁物资集团方面表示希望在推进港口码头建设等方面加强合作，在多式联运方面进行实践，进一步加强产业协同和产业链延伸。中国铁建港航局集团方面表示希望双方以此次战略合作签署为契机，共同在推动泰兴物流产业园项目落地方面通力合作，更好服务长江经济带发展。

掌链点评： 疫情冲击中国铁矿石、钢铁等大宗物资国际供应链稳定，中铁物资集团与港航局集团的合作，利于推进大宗物流降本提效。

（七）家居物流：送装一体化合作延展价值链

月度新闻：苏宁易购联合7大品牌建家装实验室

产业分析：随着行业竞争的加剧以及消费者对服务体验要求的提升，家居物流也在向着送装一体、智能化的趋势发展。

企业动向：据苏宁物流官方消息，11月8日，苏宁易购物流、苏宁易购家装携手林氏木业、顾家家居、芝华仕、双虎、A家、左右、舒华共7大知名家居品牌，在南京、佛山、成都、杭州、惠州、深圳等地正式挂牌家装实验室，携手构建起国内首批拥有专业送装人员培训基地、最早开展服务标准化探索的家居智慧服务共同体。

在多方共识的基础上，家居智慧服务共同体将以服务标准化为主线，以末端服务人员培养为抓手，以共建共享为发展目标，通过家装实验室，共同探索、落实家居服务标准，并培养赋能送装服务工程师。围绕家居，尤其是床、床垫、沙发、学习桌、健身器材等产品提供的送装一体、送新取旧等服务进行专业培训，提升服务工程师的上门服务质量，优化消费者购物体验。

掌链点评：苏宁物流作为家居物流的领跑者，不断在物流服务上创新，助力家居品牌销量提升。

（八）网络货运：互联网货运平台仍是热门

月度新闻：一汽解放推出“优你达” 路歌奔港股上市

产业分析：网络货运对于整合社会资源、提升运输效率和强化行业规范都起到了重要的推动作用，一汽、北汽、上汽、东风、长安等汽车制造企业也纷纷入局。

企业动向：11月1日，一汽解放网络货运平台“优你达”全平台上线。据官方介绍，优你达就是一汽解放旗下，基于移动互联网技术开发的手机APP应用产品，为车找货（配货）、为货找车（托运），搭建了一个车主与货主沟通和服务的专业化平台，致力于提供高效便捷的智慧物流服务。11月12日，路歌的运营方合肥维天运通信息科技股份有限公司正式向港交所递交招股说明书

掌链点评：一汽解放网络货运平台的推出，在提供智慧物流服务的同时也有助于推广物流商用车，拓宽商用车的销路。路歌若上市将成为国内第二家上市互联网货运平台企业，这显示货运数字化发展的生命力。

（九）服装物流：高端服饰物流数字化需求高

月度新闻：乔丹体育战略合作中国移动、海柔创新

产业分析：电子商务的迅速发展改变了服装物流的运作模式，B2C物流业务及电商退货服务迅速增加，为保证服务速度和品质，服装制造企业也开始自建物流体系。

企业动向：据中物联服装物流分会消息，11月8日，乔丹体育与中国移动泉州分公司、海柔创新于乔丹物流园举办了“5G智慧物流项目”签约仪式，宣布三方将建立长期战略合作伙伴关系，共同为“5G智能制造、智慧仓储物流”建设贡献力量，争创智能制造、数字化改造的新标杆和新典范。

掌链点评：乔丹智慧物流园的建成将解决目前物流园存在的人工拣选效率低、逆向物流效率低等问题，促进乔丹体育物流产业的升级转型。

（十）医药物流：药品供应链发展正升级

月度新闻：上药控股战略合作百特（中国）

产业分析：我国的医药物流起步较晚，医药物流不同于其他商品物流，不是简单的药品进、销、存、配送，而是要有效的整合渠道上下游资源，实现降本增效。

企业动向：据上药控股官方消息，11月5日，在第四届中国国际进口博览会举办的第一天现场，上药控股与百特中国举行了战略合作签约仪式。通过本次签约，双方将针对进口分销、创新服务、终端销售三方面开展深度合作。

上药控股是一家以药品分销为核心的全国性现代医药供应链服务企业，以全国性的终端网络为基础，着力推进医院供应链服务。

掌链点评：上药控股依托上海医药集团，持续发力现代医药供应链服务，通过提供创新性的医疗供应链和医疗延伸服务为客户创造价值。

二、产业物流活力分析

（一）制造业PMI

据中国物流信息中心消息，中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2021年11月份中国制造业采购经理指数（PMI）为50.1%，较上月回升0.9个百分点，在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间，表明经济在经历连续2个月的回调后趋稳运行。

分项指数变化显示，11月各分项指数和行业指数普遍回升，且回升幅度较为明显，显示经济中有多个积极变化。前期实施的保供稳价政策效果显现，今年以来持续高位运行的原材料价格增速在本月明显放缓，带动销售价格也趋于下降。企业生产采购活动较快回升，备货补库意愿加强。产业链供应链恢复较好，中小企业经营形势向好。相对于生产端的较快恢复，需求端仍相对偏弱，经济恢复质量有待加强。

（图源：中国物流信息中心）

（二）非制造业PMI

据中国物流信息中心消息，中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2021年11月份中国非制造业商务活动指数较上月微幅回落0.1个百分点至52.3%；连续2个月稳定在52%以上，新订单指数较上月微幅回落0.1个百分点至48.9%，连续3个月稳定在49%左右。指数变化表明，非制造业供需走势相对平稳，非制造业运行保持稳定。

细分数据显示，投资的持续释放、社会融资的稳健和新动能的持续释放合力保障非制造业平稳运行。投入品价格指数快速回调在缓解企业成本压力的同时，为供应链和产业链稳定运行提供保障。疫情的多点散发给接触型服务业带来影响成为拖累非制造业增长的主要因素。

（图源：中国物流信息中心）