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股市里双11物流:阿里亚马逊京东中年危与机
   作者: 郭苏慧 阅读:3792 日期:2022-11-12

双11网络购物节已步入第14个年头了,这个由阿里开创的网上盛会已经成为中国一年一度物流盛会:。

14年来,每次双11的订单井喷,都带给中国快递物流一次极限挑战。每次挑战都带来一次系统升级,从陆运到空运,从快递到供应链。

14年前,新《邮政法》正式实施,中国民营快递首次有了合法身份,14年期间从阿里、京东电商土壤上崛起快递物流企业基本都迈进股市。

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掌链·第一物流网为您盘点股市里的双11物流,细数电商物流的商业逻辑和消费盛宴上的物流巨头。

一、“中年电商”的危与机

2022年的双11,没有了激烈的战报,没有了火药味十足的广告,相对“低调”的老牌电商被称遭遇中年危机。

这些似乎从2021年的双11就初见端倪。自2009年起,天猫双11销售额每年都以超过25%的速度激增。而受疫情等多重因素影响,2021年天猫双11销售额较上年增长8.45%。

1.中年危机

头部电商总市值大幅下降:五家电商巨头中,以亚马逊总市值最高为9874.18亿美元,超其他四家总市值总和的3倍。

2018-2020年五家电商双11总市值均大幅增长,2021年亚马逊双11总期间市值较上年增长12.1%,京东小幅增长;但阿里巴巴、拼多多、唯品会总市值下降幅度超12.8%。

2022年双11五家巨头总市值较上年大幅下降,降幅均超41%。其中,以阿里巴巴跌幅最大为61.68%,下降额度最大的是亚马逊7725.82亿美元。

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新入局者搅动江湖:据抖音数据显示,2021年180万新商家入驻抖音电商,386万带货达人,GMV是同期的3.2倍,售出超100亿件商品。

目前,消费品零售电商排名前五的玩家有阿里、京东、拼多多、抖音、快手。到了2022年双11,连B站也首次带着UP主加入带货混战。

数据显示,10月31日晚8点,天猫“双11”第一波售卖1小时内,102个品牌成交额过亿元。而抖音10月31日开卖仅1小时,支付客单价相比去年同期增长217.1%。

2.壮年思维

最具期待价值的购物节:尽管历经14年的“双十一”被称遇“中年危机”,却仍然是全年最具期待价值的购物节。

2021年天猫“双11”销售额为5403亿元,占阿里巴巴全年销售额的6.65%;2021年京东“双11”销售金额超3491亿元,占其全年销售额的10.61%。

因此,2022年的双11,既是中年也是壮年,既存有力量也趋于理性。

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老牌电商的实力:2022年双11,第一波销售期(10月31日20:00—11月3日24:00),各电商平台销售额整体为3341亿元,其中天猫占比61%,京东占比34%,其他平台占5%。

第二波售卖期(11月10日20:00—11月11日24:00),全网交易额数据超2230亿元,包裹量达9.07亿件。其中天猫占比62.6%,京东占比27.1%,拼多多占比6.7%,其它占比3.6%。

我国四家头部电商和美国电商巨头亚马逊都已上市,其中,阿里巴巴和京东集团双双实现美股和港股上市。

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中年的谋篇布局:随着新零售消费潜力开发到一定阶段,叠加疫情等不确定因素,使得消费逐步回归理性。传统电商投入也由花式促销,向产业端和供应链全链条延伸。

阿里巴巴正从消费互联网向产业互联网倾斜。针对制造业的痛点,自2018年以来,阿里天天特卖先后启动天天工厂项目和C2M产区计划,利用数字科技和现代物流将“推式”供应链转变为“拉式”供应链,满足消费者更个性化、高性价比诉求。

京东依托京东物流和京东数字赋能产业带、中小企业。京东数据显示,2022年618期间,京东智能供应链每天发布62万条智能决策,以助力产业端。双11京东上线30万款高品质农特好物,覆盖全国超2000个农特产地及产业带,为商家提供店铺入驻、供应链、数字化转型等全方位服务。

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亚马逊在物流上的大手笔投入从未停歇。疫情期间网上购物需求的激增,亚马逊表示在两年内将物流网络规模扩大一倍。面对今年以来通货膨胀等因素带来的需求下降,亚马逊出现了自2015年以来的首次亏损。

2022年上半年亚马逊亏损58.28亿美元,但完善物流网络依然是亚马逊发展战略的重中之重。7-8月,亚马逊先后在波兰、纽约西部、意大利圣萨尔沃、印度北方邦等开设新配送中心,并且有三个大型仓库正在筹建当中。

二、电商的物流建设逻辑

双11物流从爆发期的大规模爆仓,到目前销量稳增的基础上仍安全畅通,体现了企业运营日趋成熟,同时也代表了整个国内电商物流的综合实力。

目前,电商物流的组织形式主要有三种,分别是电商自建、技术驱动的网络型、第三方供应商。

1.自建型物流:京东物流、亚马逊物流

电商自建物流曾一度受到质疑。然而,电商平台有巨大的引流优势。这一点从2020年极兔速递依托拼多多流量迅速起网,并成为比肩“通达系”巨头的快递企业可见一斑。

同时,通过自建物流一方面可以最大限度的提高客户体验,另一方面也提高了平台的品牌价值和综合实力。从自建物流的京东集团和亚马逊来看,都投入了巨大资金,同时,物流板块快速成长为独立行业巨头。

京东物流虽然连年亏损,但基于对行业细分领域的深刻理解和完善的物流体系,已成长为一体化供应链物流服务商,并于2021年5月在港交所成功上市。

近两年,亚马逊在物流上的投入高达800亿美元,远超前五年总和580亿美元。亚马逊物流已成美国第三大快递巨头。2021年美国包裹量达215亿件,USPS(美国邮政)、UPS、亚马逊物流、FedEx这四大承运商运送了美国98%的包裹。

2.平台型物流:菜鸟物流,音需达

2013年5月,菜鸟物流成立,是数据驱动和社会化协同的智慧物流平台。其出资企业涉及多领域巨头,具有丰富的电商基因、科技基因、物流基因。

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菜鸟物流成立初表示“公司不做物流,而是做物流的服务商”。既不同于京东、亚马逊自建物流,而是科技赋能物流。但面对差强人意的通达系快递,面对天猫、淘宝消费者对不上门配送的质疑,菜鸟不得不亲自下场干物流,力推上门配送。

菜鸟已改变了最初不做物流的路线,但作为开放型物流平台的定位没变。不过2022年从抖音电商诞生的音需达似乎接力做起昔日菜鸟物流开放平台的角色,不但吸纳了阿里系、京东系快递资源,还把顺丰、中邮速递也吸纳了。

3.第三方物流:顺丰及三通一达

以快递企业为代表的第三方电商物流供应商,顺丰、中通、韵达、圆通、申通都陆续上市。

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截至2022上半年,这五家企业市场份额合计为75.82%。五家快递企业发展方向和程度各有不同:

顺丰控股——中国物流50强企业第三位、全球第四大快递物流综合服务商,中国最大民营物流、航空物流企业。

中通快递——全球最大业务规模的电商快递企业,已经向供应链、冷链等综合物流服务商转型。

韵达股份——在多元化发展上,布局了韵达国际(跨境业务)、供应链、冷链等业务板块,“枢纽转运中心100%自营+网点及门店100%加盟”。

圆通速递——在快递为核心的基础上,实现了航空和国际业务的稳定发展,并且与核心业务互为延伸。

申通快递——仍以快递服务为主业。昔日通达系带头大哥,如今已成阿里系唯一嫡系上市快递企业。

德邦快递已被并入京东物流。中邮速递物流、极兔速递还在股市门外。

三、电商物流下半场殊途同归

成立之初,各大电商平台的物流都有自己的商业逻辑。到了资本、技术、劳动力三重密集型加持的下半场,电商物流市场呈现出殊途同归的场景。

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1.相同之一:平台开放,技术驱动

菜鸟物流是技术驱动的典型,把物流产业的运营、场景、设施和互联网技术做深度融合。然而,下半场,京东物流和亚马逊物流这些电商重资产自建物流的典型,也对外开放网络。

2016年11月,京东物流宣布全面对社会开放,致力构建一个能够整合电商、金融、大数据、技术等各方资源的生态系统,尽管规模不及阿里,但开放步步紧随。

自2017年全面向技术转型以来,5年间京东体系在基础科学和技术研发的投入已近800亿元。京东物流不但收购了德邦快递、跨越速运,京东第三方店铺也采用通达系中通、韵达等配送。

2022年4月,亚马逊宣布已设立一个10亿美元的基金,为供应链和物流技术提供支持,用于提高配送速度。同时,亚马逊推出了一项名为“使用Prime购物”的新服务,向第三方商家开放Prime送货服务。

2.相同之二:脱虚向实,重资产投入

为了高质量的物流履约,在重资产投入上,谁都无法淡定。据Evidence Lab报告,亚马逊在2020年投资了350亿美元的净资本支出,大部分用于提升物流能力。

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若亚马逊的净资本支出的50%用于其物流建设,将比沃尔玛、塔吉特、家得宝和劳氏的支出总和还要多。截至2021年末,京东物流运营超过1300个仓库,一年新增了400个,相当于在过去一年中每天新增一座仓库。

菜鸟物流称不做物流,2019年阿里巴巴先后两次对申通快递进行战略融资,融资额度分别为46.6亿元和99.82亿元。2022年4月11日,菜鸟的自营卡车队伍集结奔赴上海,首次开辟了南京-上海及嘉兴-上海2条跨省应急线路,进行24小时不间断的物资运输。

四、双11的电商物流价值

物流的源头是商流。互联网时代造就了电商,电商争霸和消费升级引动了整个中国物流行业的迭代升级。正是由于电商狂欢引动的商流,促进了电商物流在历经考验中崛起。

1.双11是电商物流的“大考”

由双11引动的消费爆发,在需求和销量炸裂的同时,是流量和数据的峰值、是供应和售后的峰值、是快递和人流的峰值、是运输和仓储的峰值,考验着包括程序员、快递、零售商、生产商,甚至交管部门等全行业的应变能力。

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一场双11给中国的零售业制造了无数个窘困和无数个惊喜,到如今淡然处之,是全行业实力的保障。我们用一个人造购物节,创造了一个人造峰值,补齐了全行业供应链的薄弱点。

2.双11是电商物流的“团战”

在双11的盛宴背后,有快递企业的忙碌,同样也有航空、干线、海运、货代、终端等形态物流企业的助力。掌链·第一物流网为您揭晓股市里的双11物流形态。

①航空物流:东航物流、外运发展

东航物流——东航集团旗下企业航空物流公司,1.货代公司和专业物流公司的航空速运委托;2.跨境航空速运。

外运发展——中外运空运发展股份有限公司(简称外运发展),为国内第一家航空货代上市公司,核心业务包括航空货运代理、国际快件及综合物流。

②国际货代:华贸物流、海程邦达

华贸物流——中国物流集团旗下上市公司,跨境电商物流。2022年上半年公司完成业务量国际空运3.1万吨,国际海运5,814标箱,中欧班列10,095标箱,中欧卡班9,669吨。营业收入21.9亿元。

海程邦达——以翼飞国际为跨境电商物流事业部运营品牌,为中国电商企业、平台和卖家等提供端到端物流服务,形成跨境电商全链路服务能力。

③海运联运:中远海控

中远海控——为客户提供线上订舱、无纸化提单放货的全流程、无接触服务。2022上半年外贸电商平台成交箱量同比增长48%。2022年菜鸟与中远将以中远海运港口泽布吕赫码头和场站仓库作为首个合作试点,正式启动海外中转仓、备货仓的合作,打造适配于跨境电商的一站式综合性海运服务。

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④综合物流:中国外运

中国外运——中国外运股份有限公司,中国外运电商业务包括跨境电商物流、物流电商平台和物流装备共享平台。

⑤同城配送:顺丰同城、达达集团

顺丰同城——顺丰集团旗下企业,中国最大的第三方即时配送服务平台之一。1.为商家及消费者提供同城配送服务;2.为物流公司提供最后一公里配送服务。

达达集团——京东物流集团旗下企业,依托落地配、即时配、个人配三大配送网络,达达快送几乎覆盖了所有场景、业态下的本地配送需求,也为电商“最后三公里”订单削峰填谷,线下商家订单小时达、分钟达等服务。

⑥零担快运:安能物流、满帮

安能物流——干线运输。MiNi电商系列是安能为解决电商物流需求而量身打造的拳头产品,具备价格优惠、服务优质、免费上楼等优势。

满帮集团——数字货运。双11期间,满帮优车专门为平台货主开辟“双11”专属入口通道。满帮大数据显示,2022年10月20日-10月31日,快递快运类订单环比增长13.7%。

作者:郭苏慧

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