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险峰陈科屹:从千/万亿级市场找创业者 做他们的“夏尔巴人” ...

2018-10-22 10:43|原作者: 崔芸|来自: 第一物流网

【摘要】: 险峰长青成立8年,据参照系不完全统计,迄今为止已经投资395家企业,物流、电商行业投资了35家企业,其中以聚美优品和找钢网最为成功,两者的回报率都超过百倍。
编辑:admin 关键字: 投资机构 物流电商

  和真格基金、经纬中国一样,险峰长青也是一个专注早期投资的投资机构,成立于2010年,比经纬中国晚两年,比真格基金早一年。

险峰陈科屹:从千/万亿级市场找创业者 做他们的“夏尔巴人” ...

  险峰长青最开始叫险峰华兴,由陈科屹和华兴资本的创始人兼CEO包凡联合创立,后改名险峰长青。据陈科屹解释,险峰来源“无限风光在险峰”,而长青则是希望创业者基业长青。险峰长青的英文名是K2VC,K2是世界第二大高峰乔戈里峰,攀登难度却是最大的,陈科屹认为创业就像攀登世界上攀登难度最高的雪山一样艰难。“第二”同时还寓意低调不张扬。

  险峰长青成立8年,据参照系不完全统计,迄今为止已经投资395家企业,物流、电商行业投资了35家企业,其中以聚美优品和找钢网最为成功,两者的回报率都超过百倍。

险峰陈科屹:从千/万亿级市场找创业者 做他们的“夏尔巴人” ...

  (掌链据公开资料整理)

  专注早期投资

  据掌链传媒了解,在创立险峰长青之前,陈科屹在联创策源担任副总裁,专注早期投资,曾投了豆瓣、好大夫在线、PPStream等知名互联网企业,且都是早期投资。

  随着中国互联网行业的兴盛,当年做早期的同行们开始转向中后期投资,但陈科屹依然对早期投资情有独钟,“做早期是站在潮头的前面看趋势。”而他着迷于对于大浪潮的预测和投资。

  2010年,陈科屹从联创策源离开,准备成立天使投资机构自己干,他找到华兴资本的创始人兼CEO包凡。当时华兴资本做的已经相当大,寻找资本的创业者基本都能见到,但华兴重点在投行,天使投资并不是他们擅长的领域。知道陈科屹的想法后,两人一拍即合,联合成立险峰长青,专注早期投资。

险峰陈科屹:从千/万亿级市场找创业者 做他们的“夏尔巴人” ...

  从后来的投资案例看,险峰长青在天使轮的占比非常高,光在物流行业,占比就达到49%。这个比例比真格基金和经纬中国都高。前者天使轮的占比是36%,后者天使轮的占比是15%。

  险峰长青重仓天使轮和创始人陈科屹的性格有很大的关系,他天生是一个爱冒险的人,在北大读书期间,曾担任北大山鹰社社长和北大登山队队长,他带领北大登山队攀登过珠峰,本人攀登过包括珠峰和卓奥友峰在内的6座山峰。

  攀登雪山和早期投资都需要很大的冒险精神,陈科屹已经把这种精神融入了自己的血液。当初险峰长青发起第一支基金时,陈科屹基本上堵上了全部身家,甚至把自己的房子都卖了。

  做创业者的高山向导做好投后服务

  陈科屹曾自嘲险峰长青是土鳖,没有哈佛斯坦福归来的高材生,也没有高盛摩根大通挖来的人才,有的只是一群本土悍将,但他认为,“我们作为土鳖屌丝比较大的优势,就是比较接地气。”

  这个接地气的团队给自己的定位是做创业者的向导,陪创业者一起登上无限风光的险峰。

  陈科屹认为,创业者就像这些登山者,早期创业项目如果要成长到上市阶段,也会如攀登高峰一样会面临种种困难,险峰华兴的宗旨正是帮助优秀的创业项目顺利成长,“创业是一场攀登险峰的长征,天使投资人就像是高山向导,陪伴创业者一起经历艰难险阻并跑完全程,最终,‘无限风光在险峰’。”

  陈科屹认为,天使投资人和创业者之间的关系应该像“睡在上铺的兄弟”那样,彼此信任和沟通。

  小饭桌创始人、嘉程资本、险峰长青前合伙人陈黎对向导定位的理解则是“看得见、看得懂、进得去、帮上忙”。

  2010年,险峰长青投资了聚美优品,但险峰长青并未止步于仅仅给予资金支持,它还在战略、化妆品资源整合、后续融资的引进等上给予体系化帮助。当年千团大战的时候,还叫团美的聚美优品曾遇到物流管理的问题,陈科屹花了一年的时间帮陈欧从亚马逊挖来一个物流高手加盟,解决了聚美优品的物流管理问题。

  聚美优品的创始人陈欧评价陈科屹:“他非常热心,投资进来后,他就像一个战略伙伴,尽全力帮助团美网的发展。这对创业早期的企业来说非常重要。”

  另一个典型的案例是找钢网,陈科屹在接受21世纪经济报道采访时曾一句话形容险峰长青和找钢网的关系:“险峰与找钢网之间就像初恋一样,我们是他们的天使投资人,双方一起交流成长。”

  在千/万亿级赛道找优秀企业

  “做早期是站在潮头的前面看趋势。”这是陈科屹经常挂在嘴边的一句话,他的投资理念是在足够大的市场里寻找最优秀的团队进行投资。

  险峰长青合伙人赵阳在接受小饭桌采访时曾说,好的早期项目,应具备两个特质:第一,要有非常好的团队,特别是CEO本人的水平要高;第二,目标市场本身要足够大,因为只有池塘够大才能出大鱼。

  什么样的团队可以称之为好团队?险峰长青有三个判断维度:一是对产业的思考能力;二是学习能力;三是创业者的格局。

  那又如何界定目标市场的大小?一是整个市场千亿规模这样的绝对值应该有,太小孕育不出太大的鱼,正如吴晓波《水大鱼大》所表达的:水大鱼才能大。像零担市场是千亿级别的市场,而卡车和生鲜都是万亿级别的市场;二是市场本身应该能够快速、有效的做到规模化。

  当年陈科屹和找钢网的王东仅见一面就敲定投资,正是因为看中王东的团队和市场前景。

  ①首先是团队,王东和两位联合创始人的格局、视野,以及对钢铁和互联网行业的深刻了解打动了陈科屹。找钢网将传统行业和互联网行业结合起来,开创了钢铁产业和互联网产业联姻的先河。这两方面综合把控能力很强的人才,陈科屹认为不多,也不容易。

  而且王东还是一个电竞高手,他是2000年全国星际争霸赛的亚军获得者。陈科屹认为,电竞高手的优势在于,他能在非常短的时间做出高质量的判断,这和创业有相通之处,都需要在快速变化和激烈竞争的环境中,迅速做出正确的决策。

  巧合的是,聚美优品的陈欧也是一个电竞高手,高中时代就拿过电竞冠军,还是星际争霸新加坡的第三名。

  ②其次是市场前景,陈科屹很看好钢铁这个万亿级市场,及互联网对传统供应链整合的巨大空间。钢铁行业是5万亿—10万亿的市场,找钢网带动了整个钢铁行业的变革。包括提高交易效率、缩短周期、促进产业结构改善等。它还带动了其他产业的变革,之后找塑料网、找油网、找化工网、找煤网等一系列找X网纷纷出炉,促使了很多传统产业交易模式和供应链的变革。

  其实,王东在见陈科屹之前,当天已经见过徐小平,王东希望融800万,结果徐小平只愿意给600万。尽管双方在价格上有分歧,但王东基本已经敲定了真格基金。结果陈科屹直接甩出900万的金额,王东自然喜不自胜。

  双方谈妥之后,陈科屹又打电话给徐小平,分给真格一半的份额。

  现如今,找钢网估值已经超过百亿人民币,正在筹备港股IPO,险峰长青和真格基金的回报率均超过百倍。

  附注:

  夏尔巴人(Sherpa):藏语意为“来自东方的人”,以“喜马拉雅山上的挑夫”著称,因为给攀登珠穆朗玛峰的各国登山队当向导或背夫而闻名于世。散居在喜马拉雅山两侧,主要在尼泊尔,少数散居于中国、印度和不丹。



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